-- ウェドブッシュ証券は金曜日の顧客向けレポートで、Netflix（NFLX）は広告収入の大幅な増加を背景に、2026年に収益成長が見込まれると述べた。 同証券は、Netflixの今年の広告収入が少なくとも2倍の30億ドルに達し、2027年以降も「著しい」成長機会があると予測している。Netflixは1月に、今年の総収益を507億ドルから517億ドルと予想しており、前年比12%から14%増、広告収入はほぼ2倍になると見込んでいる。 ウェドブッシュ証券のアナリスト、アリシア・リース氏はレポートの中で、「Netflixは、パートナーシップの拡大、ターゲティングの改善、人工知能の活用、ライブコンテンツの追加などを通じて、広告事業から着実に収益を上げ続けるだろう」と述べている。「今年は、Netflixが膨大なデータを活用してパフォーマンスマーケティング能力を強化することで、インタラクティブ広告や、最終的には購入機会が生まれると予想される」。 ウェドブッシュ証券は、Netflixの解約率が低いのはコンテンツの多様性、質、そして奥深さによるものであり、これは広告主にとって「重要な」点だと指摘した。同社は広告戦略の改善により、第2四半期から会員一人当たりの平均収益が上昇する可能性があると、同証券は述べている。 ウェドブッシュ証券は、Netflixの第1四半期の売上高を122億2000万ドルと予想しており、これはウォール街の予想である121億8000万ドル、および同社ガイダンスの121億6000万ドルを上回る。同証券は1株当たり利益を0.77ドルと予想しているが、ファクトセットが調査したアナリストはGAAPベースで0.79ドルと予想している。 Netflixは4月16日に最新の四半期決算を発表する予定だ。 同証券は、Netflixが実施した最新の料金値上げは、今年の同社の収益性を「大きく」押し上げる可能性があると述べている。先月、同社は米国における全プランの料金を引き上げ、広告付きのスタンダードプランを月額7.99ドルから8.99ドルに値上げした。広告なしのスタンダードプランは月額19.99ドルに2ドル値上げされ、プレミアムプランは従来の24.99ドルから26.99ドルに値上げされた。 ウェドブッシュ証券は同社株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を115ドルから118ドルに引き上げた。 UBS証券は木曜日の別のレポートで、今回の値上げの影響が表れるにつれ、Netflixは通期業績予想を上回る可能性があると指摘した。一方、バンク・オブ・アメリカ証券は最近、Netflixの予想よりも早い値上げは同社の価格決定力の高さを浮き彫りにしていると述べている。
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